Podniky, akcie, REITs

Já si opcema u některých akcií zvyšuji výtěžnost. K akciím se hodí výpis call opce nad nějakou S/R úrovní. Jedná se v podstatě o velmi málo rizikovou a jednoduchou strategii Covered Call. Vlastním 100ks akcií, výpíšu na tu akcii call opci (s oblibou někde kolem 30 dnů). Jediné co před výpisem zkontroluji, tak kdy má earnings nebo divi, abych před tím vyskočil nebo tam nelezu a počkám si po termínu. Tímto způsobem se dá dosáhnout zisku jednotek %, takže taková druhá divi.

Když se mi nějaká akcie líbí a chci ji koupit 100ks nebo násobky 100ks za předem stanovenou cenu, tak výpíšu put opci na té ceně, klidně i na delší dobu a čekám. Když tam do té doby neklesne, tak mi zůstane prémium ( dostanu zhodnocení (jako dividenda) a přitom akcii nevlastním)..Když klesne, tak dostanu ty akcie na té požadované ceně a jako bonus mi zůstane prémium (zhodnocení = jako dividenda).
Nedělám to vždy a všude, ale je to easy a ziskové.

Vybírám vhodné růstové kandidáty, z nichž některé (ideálně všechny v níže uvedené kompozici s alikvotní alokací 1:1) chci doplnit do akciového portfolia v době recese při propadech trhu pro držbu v následujících pěti letech. Kritériem byl dvouciferný očekávaný růst EPS v následujících pěti letech, ideálně pozice lídra trhu, dostatečná tržní kapitalizace (až na vyjímky přes $10 miliard), diverzifikace napříč sektory, eliminace problémových nebo příliš zadlužených podniků, historická průměrná výkonnost portfolia při rovnoměrné alokaci pozic překonávající výkon a drawdown S&P 500 s nižší volatilitou a relativně nižší korelace s výkonem trhu. Zde je výsledek:



Z výběru jsem odstranil velmi volatilní a spekulativní kandidáty z technologických odvětví typu AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) a MU (Micron Technology, Inc.) a některé další zejména ze sektoru biotechnologií. Výše uvedená kritréria nebyla aplikována absolutně, ne všechny tituly tedy splňují všechna kritéria.

Níže je uvedna historická kompozice výnosů a rizika u jednotlivých komponent portfolia, komparace výkonnosti s S&P 500 a historický DD.

Nuže spekulant Abák si myslí, že nejvíce mohou růst akcie, které rostly nejvíce uplynulých 5 let.
Asi by dal největší potenciál růstu těm akciím, které rostly víc jak 300% minulých 5 let.
Měl by ale ještě jmenovat pro něj přijatelnou výšku PS PB PE. Když má Visa PS 16, jistě by se měla koupit akcie po velkém krachu, kdyby klesla na 1\5 a PS 3.
On myslí, že když těm podnikům poroste čistý zisk 20% ročně jako minulých 5 let,
pak si ty akcie zaslouží za 10 let to dnešní ocenění PS 10, PB 10, PE 100. Však růst tržby je důležitější než růst čistého zisku.
Zde je nutno protestovat.
Na růst akcií minulých 5 let dbá jen člověk, který letos kupuje akcie poprvé v životě.

Největší potenciál růst má ve skutečnosti ale akcie Deutsche Bank. Jen proto, že hluboko klesla. A nemíří k bankrotu. Brzy se uzdraví. Ta akcie má potenciál růstu 200% za pár let.

To Stanislav,

čím viac je ekomika a jej ekonomický jazyk zložitejší, tým viac to vyhovuje jednotlivým mocnostiam (vládam), finančným inštitúciám (bankám, poisťovniam) a finančným žralokom! Oni nepotrebujú, aby sa väčšina bežnej spoločnosti v ekonomike vzdelávala, získala finančnú gramotnosť a nezávislosť, posunula sa v ekonomickom rebríčku stupienok po stupienku vyššie, ba práve naopak, namiesto toho:

"Bububu! Akcie sú rizikové a zložité! Bububu! Opcie sú rizikové a zložité! Ale môžete do nich investovať prostredníctvom našich podielových fondov alebo si u nás uzavrieť životné poistenie, my tomu rozumieme, my to vieme obchodovať najlepšie!"

Veľa ľudí sa stále sťažuje, že ako sa im biedne žije, ale sami už nie sú ochotní pre to niečo urobiť, prípadne obetovať, aby to zmenili k lepšiemu, lebo rozmýšľanie a zmena bolí, veď to poznáš, túto tému sme tu už nie raz rozoberali! A práve táto klíma ekonomickej nevedomosti, neslobody a nevoľníctva najviac vyhovuje už hore uvedeným inštitúciám!

Pričom práve banky opcie najviac milujú, obchodujú a vo veľkom používajú, rovnako ako akcie! Keby banky neboli aspoň z časti regulované a obmedzované smernicami a zákonmi, to by ešte len nastalo riadne eldorádo a my by sme nestíhali gúľať očami!


To abak

iba doplním: podkladové aktívum = napr. akcie.


To bigusdykus,

si si istý? Nemohlo ísť o 500 USD namiesto 50 USD? Ďalšia vec je či iba špekuloval alebo chcel dané podkladové aktívum aj skutočne kúpiť/ predať. Pravdepodobne išlo o akcie APPLU, ak si zoberieš, že 1 kontrakt opcie predstavuje 100 ks akcií x 200 USD (cena 1 akcie) = 20.000 USD, tak sa nemôžeš čudovať. Na druhej strane, kto Ti za nákup/ predaj zaplatí nákladové poplatky a ešte Ti okrem nich dá navyše 500 USD len tak? A to sa ešte môže aj nemusí nákup/ predaj akcií zrealizovať, ale 500 USD už máš hneď na začiatku uzavretia kontraktu, tak či tak, istých.

Inak, vďaka za tip (link).

Citace: Původně zaslal: Jack N.

Ovšem valuace některých společností jsou vysoké a tedy závislé mj. na dalším solidním růstu EPS v následujících letech. Dnes či zítra nahodím Tvůj seznam do Yahoo Finance a časem jej můžeme hodnotit.

Jacku, naprostý souhlas ohledně vysokých valuací, proto jsem napsal, že případné nákupy budou až v období hluboké krize, kdy tyto společnosti poletí raketově dolů. Doufám. Ale pokud se vyhneme časování trhu, bylo by zajímavé porovnat výkon nyní pořízených top rostoucích společností a dividendových stálic v horizontu 10 - 20 let.
Pevně doufám , že to Microsoft zvládne, není to jen Office a Windows, ale Docs, Bing, LinkedIn, XBox , OneDrive, Skype a spoustu další produktů , aplikací a služeb. Mě stačí vidět kolik času tráví moje děti s Minecraftem, jednou z nejúspěšnějších her v historii. Za současných cen, ale do žádné z jmenovaných společností nevstupuji. ( v portfoliu mám OHI za mnohem nižší ceny)
Ale samozřejmě se mohu mýlit a zítra vše bude jinak, vývoj je neúprosný. Proto nedáváme všechny vajíčka do jednoho košíku

Citace: Původně zaslal: Pavel

Chyba Michale - musíš vzít do propočtu nejen tržní kapitalizace obou společností, ale i počet akcií.

Citace: Původně zaslal: TomasV

Philip Morris a Altria údajně uvažují o rozdělení vlastnictví v potenciálně sloučené firmě v poměru 52 % ku 48 %, Philip Morris by byl většinovým vlastníkem. Divestice prý nečekají (Bloomberg)

Současná cena Philip Morris je zajímavá, pokud by ke spojení nakonec nedošlo.
To je ale spekulace ...

Citace: Původně zaslal: Stanislav

BASF prodal japonskému DIC pigmentovou jednotku za 1 mld. eur. Moje vzpomínky na výrobu barvy z pigmentu jsou otřesné! Všechno bylo zaprasené od barvy, včetně mých částí těla, které se toho barvícího svinstva dotýkaly. Využívalo se to na bezchromanovou pasivaci s křemičitanovou emulzí a hlavně dobarvování do určitého odstínu, jelikož šestimocný chrom je karcinogen.

Tak holt budou zaprasení Japonci a Němci už ne

Včera jsem navýšil pozici v Corecivic (CXW). Na to jakou mají dividendu, tak je to slušně pokrytý. Připomíná mi to trošku situaci na cigárech. Taky od toho radši všichni dávaj ruce pryč. Ten sektor taky potenciálně čelí politickejm tlakům, který by ho chtěly utlumit, a jestli to příští rok místo Trumpety vyhraje třeba ta káča Warrenová, tak nebude ideální, ale zatim vykazujou růst a i když to demokrati budou chtít zkrouhnout, tak to nebude ze dne na den. Něco s těma muklama udělat musej. Ve výpaltním poměru maj celkem rezervu a i kdyby to nakonec kvůli demokratům museli o něco snížit, tak je to pořád slušnej divi výnos. Navíc, když odhlédnem od těch politickejch tlaků, tak je to celkem defenzivní akcie a slušnej booster pro nadcházející volatilní časy.

Nějakou dobu jsem uvažoval o navýšení, ale ten poslední článek Brada Thomase na SA tomu dal razítko

https://seekingalpha.com/article/4288027-corecivic-maintaini...

Dnes jsem se prave zaradil mezi spekulanty koupenim VMware (VMW). Jsem pripraven za to nest nasledky i nelibost u pana domaciho .

Němci, Němkyně, Němčináři a Němčinářky kupují asi nejraději potraviny v Aldi, Netto, Lidl, Edeka, REWE.
A oděvy asi nejraději v C&A.

Já se nesmím ukvapovat s prodejem akcie Tesco, protože je trochu v mínus. A jakmile bych stěhoval peníze z akcie Tesco na akcie Walgreens B.A., začla by akcie Tesco růst a WBA klesat.
Snad se Tesco uzdraví po Brexitu.

Obraz: akcie Tesco v penci

Homosexuální firma Apple prodala dluhopisy za 7 miliard USD, přestože měla koncem června v hotovosti a dalších vysoce likvidních aktivech přes 50 miliard dolarů. Firma hodlá peníze získané prodejem dluhopisů využít například na zpětný odkup svých akcií, výplatu dividend či akvizice.

I když různí nemocní homosexuálové říkají, že to dává smysl,
já jako člověk normální to považuju za velikou hloupost.
Proč dělat dluhy 7 md., když mají homosexuálové z Apple v daňovém ráji ukryto 50 md.

Tedy když to schvalujete, nepište sem žádný komentář, protože pak by se na vás vztahovalo slovo ''homosexuál''.
Jen pokud půjčku 7 md. považujete za hloupost, můžete se ke mně přidat komentářem.

Citace: Původně zaslal: Ladislav

Homosexuální firma Apple prodala dluhopisy za 7 miliard USD, přestože měla koncem června v hotovosti a dalších vysoce likvidních aktivech přes 50 miliard dolarů. Firma hodlá peníze získané prodejem dluhopisů využít například na zpětný odkup svých akcií, výplatu dividend či akvizice. I když různí nemocní homosexuálové říkají, že to dává smysl, já jako člověk normální to považuju za velikou hloupost. Proč dělat dluhy 7 md., když mají homosexuálové z Apple v daňovém ráji ukryto 50 md. Tedy když to schvalujete, nepište sem žádný komentář, protože pak by se na vás vztahovalo slovo ''homosexuál''. Jen pokud půjčku 7 md. považujete za hloupost, můžete se ke mně přidat komentářem.

Citace: Původně zaslal: Pavel

Citace: Původně zaslal: Ladislav   Homosexuální firma Apple prodala dluhopisy za 7 miliard USD, přestože měla koncem června v hotovosti a dalších vysoce likvidních aktivech přes 50 miliard dolarů. Firma hodlá peníze získané prodejem dluhopisů využít například na zpětný odkup svých akcií, výplatu dividend či akvizice. I když různí nemocní homosexuálové říkají, že to dává smysl, já jako člověk normální to považuju za velikou hloupost. Proč dělat dluhy 7 md., když mají homosexuálové z Apple v daňovém ráji ukryto 50 md. Tedy když to schvalujete, nepište sem žádný komentář, protože pak by se na vás vztahovalo slovo ''homosexuál''. Jen pokud půjčku 7 md. považujete za hloupost, můžete se ke mně přidat komentářem. Pane domácí, co víc o té půjčce víte, že ji kritizujete? Ve vedení jsou možná homosexuálové, ale nejsou to blbci. Pokud neznáte detaily půjčky (splatnost, úrok, daňové výhody) tak je hloupé takovou půjčku kritizovat.

Citace: Původně zaslal: viky

AT&T v premarketu +10%, tuhle akcii má zde ve fóru snad každý :-).

Citace: Původně zaslal: zaza

BMT mi najde ve Fiu pouze Brasil Telecom :-( a také jen Americké ADR v USD. Máte někdo prosím nakoupen British American Tobacco přes Fio v EURech?

Citace: Původně zaslal: kraken

americký telegraf a telefon za 32 USD se mi zdál drahý... a místo toho jsem dokupoval preferenčně shell,.nu což, budou jiné příležitosti, ale plán 1500 kousků ATT uvízl ve 2/3 a musi se přerušit..slovy klasika? na bojišti se situace mění každým okamžikem

raději kloubou rychle na hlavu...mám i GE-

Citace: Původně zaslal: bigusdykus

Nevíte někdo, je z principu nějaký rozdíl v nákupu ČEZ přes FIO nebo v nákupu přes IB za koruny?

Asi mě zmátlo toto:



Ale když bych chtěl nákup potvrdit, tak to napíše že nemám povolení k danému typu obchodu.

Já nakonec přeci jen neudržel pazoury pod sedinkou a ve čtvrtek před ex-divi zaokrouhlil MO na kulaťoučkou tří místnou pozici.
Tak a teď už mám fakt zákaz navyšování ... nooo i když ... pokud by možná šla pod 40, tak bych ještě pár kousků vzal

VS Broku, brala i B&H mama, tak je to 2x jistota

Ted jeste BTI a Imperial a je hotovo. BTI dripuju a je to pohoda.

BTI a Imperial - mám v merku taky ... jen na nemám tolik $$$, abych navýšili oboje... si asi budu muset hodit korunou

roberto: ještě jsem to nečetl, mám to ve frontě, není vůbec čas
Na jaře jsem se libry na LON zbavil, už mám vše jen Xetra a NYSE ... takže to bude za jůra

Sleduj zdraví koncernu E.ON od roku 2025 ! Tedy dnes ne.
Zatím, posledních 10 let E.ON snižuje trzbu, čistý zisk i dividendu.
Cizí kapitál E.ONu je 9x vyssi nez vlastní kapitál. Kdyz nase Iberdola má cizí kapitál jen 2x vyssí nez vlastní.
Nastane však veliké změna u největších německých elektráren E.ON a RWE.
Oba koncerny jsou v indexu DAX.
E.ON platí dividendu 5.4% . RWE platí dividendu jen 3.0%.
Možná, že se z E.ONu vyvine za 5-10 let akcie na stálo. Jestli snízí silne zadluzení a zacne rust trzba, zisk a dividenda.
Protože E.ON bude elektřinu už jen dopravovat, tedy elektrickým vedením. E.ON nebude elektriku vyrábět. Dopravuje i plyn.
Škody se zavíráním elektráren bude mít asi už jen RWE. RWE bude elektriku vyrábět.
Do roku 2023 budou všechny atomové elektrárny v Německu zavřeny a zakázány.
Nechtějí v Německu katastrofu jak v Černobýlu a Fukušimě. Nechtějí skladovat odpadky elekráren tisíc let radioaktivní.
2030-2040 snad budou zavřeny i elektrárny na uhlí.
RWE bude vyrábět za několik let elektriku snad jen s elektrárnami na plyn, vodními elektrárnami, solárními panely a větrnými mlýny
A tak zatim bychom meli mít z elektráren jen akcie Iberdrola. Nehledat v USA, Británii, Francii, Itálii. Nekupovat CEZ!

Britská cestovní kancelář Thomas Cook dnes hlásí bankrot.
Britská vláda, britské banky, ani čínský investor nechtějí Kuka zachránit s 200 miliony euro.
Turisti jsou vězněni násilím v hotelech v cizině, dokud nezaplatí nocleh a stravu, i když už to zaplatili u Kuka, ale Cook ty peníze hotelům nedal.
Někteří turisti si musí zaplatit novou letenku domu. Ti kdo jsou pojištěni proti bankrotu, dostanou novou letenku placenou od pojišťovny. A pod Thomas Cook patří i Neckermann Reisen a Condor Air. Ale ne TUI.
Turisti z Británie budou dopraveni do Británie na státní útratu.
A na bankrotu cestovní kanceláře má vinu i brexit, protože britská libra ztratila kvůli brexitu hodnotu a Cook musel všude v cizině přidávat miliony na hotely a kerosin.
Akcie Thomas Cook ztratila v pátek -19%. Dnes se prodávala akcie na burze Londýn už od 7.30 hodin a v 8.53 hodin ráno byl obchod ukončen. Akcie rychle ztratila -88% a klesla na půl centu, tedy 0,005 euro. Podobně i 0,005 v libře.
V 8.55 hodin dnes ráno byl ukončen obchod s akcií na německých burzách s kurzem 0,01 € a s poklesem -71%.

akcie Thomas Cook, Londýn, 23.9.2019

Důležité je, co si o Thomas Cook myslí analytici z Jahůů, a ti radí tuto drobnou korekci vysedět.

Citace: Původně zaslal: roberto marconi

Mamute, B&G F mam, je to ale jina liga nez klasicky divi aristokrat a protoze se snazim tlacit ptf do bezpecnejsich firem, tak zvazuji, ze pujde do sveta.

Snad jen děti na déle nebo daytraders na pár hodin mohou koupit akcie Beyond Meat (BYND)
Akcie dnes první 2 hodiny roste 8%. Protože McDonald's v Kanadě bude plastický blaf do Beyond Meat nakupovat.
Mně ta potrava od Beyond Meat připomíná ten plastický blaf z jednoho s filmu Luise de Funese, kde vylezlo měkké plastické kuře ze stroje a pak se nabarvilo v lázni oranžově, jako by bylo grilované.
https://finance.yahoo.com/quote/BYND/key-statistics?p=BYND
Akcie je super-extra-extrémně předražená, má dnes kurz, jaký si zaslouží snad za 20 let.
Ale třeba firmu ruinuje mnoho konkurentů vyrábějících stejný plastický blaf.
Dnes P/S 54, P/B 27, P/E 555, žádná dividenda, vlastní kapitál negativní.
Prolhaní podplacení análisti čekají budoucích 5 let růst zisku 297% ročně.
https://finance.yahoo.com/quote/BYND/analysis?p=BYND


Křidýlko nebo stehýnko = Aile Ou La Cuisse (1976) = The Wing or the Thigh = Brust oder Keule

Continental