Akcie na stálo pro dividendy

Akcie Walgreens Boots Alliance klesala 8 let.
Já myslím, že 8 let propad kurzu je maximum, když byla dividendová akcie stále levná a firmě nehrozil bankrot.
Akcie by neměla klesat 9 let.
Walgreens je dokonce dividendový aristokrat a prý zvyšuje dividendu každý rok, už 30 let
Akcie má dnes: dividendový výnos 6,5 % , P/B 1,22 , P/S 0,19.

Nejvíce v mínus mohou mít lidé dnes americkou telekom akcii AT&T. On se očekává totiž 2023 negativní čistý zisk.
Jenže tržba asi poroste i letos trochu a také 2024 a 2025. A 2024 a 2025 bude asi už čistý zisk pozitivní a slušně vysoký.

Já bych nepřikupoval akcii AT&T, protože je nejvíc v mínus. Asi se za pár let vrátí sama do plus,
když je dnes extrémně levná s P/B 1 a P/S 0,9.

Já bych raději 2x zvětšil během 5 let investici do mých 7 nových akcií, protože mám teprve polovinu kusů u každé z nich.
Bank of Nova Scotia, Enbridge Inc., Takeda Pharmaceutical, BNP Paribas, Mitsubishi Corp., Walgreens Boots Alliance, Fortescue Metals.

Bank of Nova Scotia : P/S 2,5 , P/B 1,2 , dividenda 6,4 %
Enbridge : P/S 1,9 , P/B 1,8 , dividenda 7,1 %
Takeda Pharma. : P/S 1,6 , P/B 1,0 , dividenda 4,4 %
BNP Paribas : P/S 1,2 , P/B 0,6 , dividenda 6,7 %
Mitsubishi Corp. : P/S 0,5 , P/B 1,2 , dividenda 3,0 %
Walgreens B.A. : P/S 0,2 , P/B 1,2 , dividenda 6,5 %
Fortescue Metals : P/S 2,6 , P/B 2,6 , dividenda 8,8 %

Nestarám se o poměr P/E, protože mnoho lidí se mýlí, že je akcie drahá s P/E 1000, P/S 1, P/B 1. A akcie levná s P/E 9, P/S 6, P/B 6. Ale je to obráceně. Akcie je levná s P/S a P/B pod 3. Poměr P/E není důležitý, protože je krátkodobě vysoký nebo negativní jen kvůli velkým výdajům nebo krátké krizi v jednom roce.

Dnes má Walgreens 2x vyšší tržbu ''sales per sh'' než před 10 lety, to je růst tržby 7 % ročně a normál u dividendového aristokrata.
Tržba tedy neklesala, ani nebyl růst tržby nulový za 10 let. Já myslím, že Walgreens nikdy nezkrachuje, a propad akcie se brzy zastaví.
Kleslá akcie má tu výhodu, že se může levně koupit. 8-letý propad akcie by měl být u konce.
Také akcie ČEZ klesala 8 let a pak se propad zastavil.
Akcii WBA bych nepřikupoval často, ale jen jednou za 2 roky.
PDF tržby a zisk 2007-2024 https://research.valueline.com/api/report?documentID=2185-VL...

Lidé opouští Facebook skupiny pro value investing a dividendy, protože tam jsou jen levné akcie pro dividendy. Value akcie hezky rostly 2022, ale nerostou 2023. Letos hezky rostou předražené akcie, ale stále mají před sebou velký krach od 2023 do 2030, protože jejich extrémní předražení nemůže vydržet 10 let, když dvouleté státní dluhopisy nabízí 5 % ročně bez rizika.
Value investoři mají dnes radost z dividendy Pfizer. A doufají, že extrémně levná akcie Walgreens WBA přestane klesat, když klesala bez důvodu 8 let.

Enbridge - jedna ze dvou nejlepších akcií z Kanady pro dividendy na stálo.
Na graf akcie jsem se nekoukal. Nezajímá mne graf, když nikdy nechci akcii prodat.
A jiná akcie z Kanady pro dividendy na stálo je Bank of Nova Scotia.
České video 9 minut https://youtu.be/McrLNSw6tZk

Myslím, že levně nakupuje akcie value investor Richard Pzena. Jeho fond ''Pzena Investment Management'' má hodnotu asi 50 miliard dolarů. Nelituje, že nemá akcie Apple a Microsoft. On povídá, že kdyby koupil před 25 lety akcie s P/S nad 10, byl by dnes v mínus, ale on drží akcie průměrně 4 roky. Má dnes asi akcie Wells Fargo, Shell, Pfizer, Exxon Mobil, HSBC, NatWest.
Problém je v tom, že plešatému člověku nemůžeme důvěřovat.
Richard Pzena povídal, že má akcie BASF a VW, ale já je v jeho portfoliu nevidím. Tak snad je koupil před týdnem a to se dozvíme až 15. listopadu.

Telekomunikace na stálo

V Září jsem přikupoval zřejmě naposledy akcie Vodafone, tuto akcii už přikupovat nehodlám a nechám ji v PTF na dlouhá léta hnít (pro dividendy), doufám že se trend už konečně otáčí a bude alespon nějak růst Nákupy jsou na Xetra

7 levných dividendových akcií

Při otevření burzy Toronto v 15:30 evropského času propad kurzů 4 kanadských bank pokračuje.
Kliknout na symboly = tickery: RY, TD, BMO, BNS.
https://money.tmx.com/en/quote/%5ETX60

Každých 7 až 20 let vznikne takové předražení akcií, že už dále růst nemohou a pak přijde velký krach, kdy normální akcie a index klesnou na 1/2, ale nejvíce předražené akcie klesnou na 1/3 až 1/10. To bylo 1929-1932 a 2000-2003. Dnešní velký krach akcií začal na podzim 2021.
Dnešní velký krach je vyjímka v tom, že se skládá z několika korekcí a bude trvat déle než běžné 3 roky. Já to nazývám ''velký krach akcií 2021-2031''. Ale až se to vyřídí, pak ten název budu muset opravit. Třeba na ''velký krach 2021-2029''. To se dnes neví.
Největší propad kurzů mají před sebou tyto 3x až 6x předražené akcie, i když firmy hezky zvyšují tržby a zisky. Ten propad na 1/3 až 1/6 vznikne jen proto, že se stále střídá podcenění a předražení akcií. A vyvolá to manipulace v internetu od bank a fondů a hlavně snižování a zvyšování úroku od centrální banky FED:
Silně předražené + mají propad před sebou: Adobe, Airbnb, Apple, Coca Cola, Hermes int., Intuit, Intuitive Surgical, Mastercard, Microsoft, Moody's, Novo Nordisk, Nvidia, ServiceNow, Snowflake, Tesla, Visa.

Také jsem měl před 23 lety pár fondů půl roku, ale jak jejich kurz klesal a nebyly dividendy, fondy jsem prodal.
Pak jsem zkoušel spekulovat podle technické analýzy.
Nakonec jsem se stal majitel 30 podniků, bank a pojišťoven na doživotí a když každý z nich posílá dividendy, celkem asi 85x ročně, netrápí mne, jestli je 1/5 těch akcií dnes v mínus. Kdo chce vlastnit podniky až do konce života kvůli dividendám, neprodávat s výdělkem, ale nechat syny všechno dědit, ten se nemůže trápit, když je 6 akcií ze 30 akcií v mínus. Protože nebudou asi nikdy prodány, pokud jim nebude hrozit bankrot.
Mně nevadí moc ani snížení dividendy BMW, Shell a Wells Fargo. Já je neprodám kvůli snížení dividendy.
Mně vadí jen snížení dividendy AB InBev. Koupil jsem před lety s dividendou asi 4 % a dnes je dividenda jen asi 0,5 %. Ale patří mi pivovary po celém světě a to je dobrý pocit. A silně snížená dividenda může silně růst, jestli fima změní šéfa a ten na to přijde, že akcionáři chtějí dividendu 5 % a nejen 0,5 %.

S ETF jsi půjčil peníze jedné investiční společnosti a žádný podnik ti nepatří.
Já bych nepůjčil milion korun, nebo cokoliv, na 20 let, nějaké investiční společnosti.
Kdybych měl milion korun, koupil bych různé akcie s dividendou nad 5 %.
Nechci překonat index, ale 2022 jsem ho překonal. Americký index klesl -19 % roku 2022, ale moje portfolio rostlo asi +4 % a kdybych do toho vrazil všechny dividendy a platby spin-off, bylo by to asi +6 %. Já ale nepotřebuju růst. Chci vlastnit 30 firem doživotně kvůli dividendám.

2022-2024 bych koupil levně na stálo s dividendou nad 5 %.
Allianz, BASF, BMW, Bank of Nova Scotia, Enbridge, British American Tobacco, HSBC, BNP Paribas, Fortescue Metals,
Rio Tinto, AT&T, Walgreens Boots Alliance.
Tam nečekám růst kurzu, ani propad kurzu. Čekám tam dividendu nad 5 %.

Akcie největší francouzské farmácie Sanofi klesla dnes -18 %. Já myslím, že je to štěstí, když se může koupit akcie levněji než včera. Prý se Sanofi chce stát za rok biotech firma a oddělit výrobu běžných léčiv, konzumní léčiva. Že prý to učinily také firmy GSK, Novartis, Pfizer a Johnson & Johnson. Já myslím, že je to lež. Ty firmy přece vyrábí všechny možné léčiva a nejen biotech.
https://www.morningstar.com/stocks/pinx/SNYNF/valuation

Největší telekom Evropy = Deutsche Telekom zvyšuje dividendu o 10 %, z 0,70 € na 0,77 € a dividenda bude nezdaněná, když se akcie nikdy neprodají. Mám v úmyslu nikdy neprodat. Kdyby se akcie prodaly, pak by se musely platit daně z dividend najednou za všechny minulá léta. Deutsche Telekom koupí také vlastní akcie za 2 miliardy euro a zlikviduje je, aby se zvýšila hodnota akcie. Budoucí dividendový výnos je asi 4,0 % z dnešního kurzu, brutto i netto. Platba v polovině dubna.
https://www.comdirect.de/inf/aktien/DE0005557508?ID_NOTATION...

Chci přikoupit 2024 nejprve Fortescue Metals a pak Mitsubishi Corp., Takeda Pharma., Enbridge.
A 2025 přikoupím: BNP Paribas, Walgreens, Bank of Nova Scotia. Na nákupy a přikupování mám jen 7 akcií.
Každé jedno přikoupení akcií za 1.000 €.

Hezky v mínus mám 5 akcií = Walgreens, AT&T, Kraft Heinz, BASF, Tesco.
Ale já je nikdy neprodám a sčítám jen jejich dividendy.
Co se nejvíce propadlo, to nejvíce poroste, když nepřijde bankrot:

Známou slovenskou webstránku: ''Papučový investor'' bych přejmenoval na ''Čaputový investor''.
A jeden ze dvou herců by měl odstranit jeho drdol. Pánský drdol, to je vždy hnus. Jako tetování u paní a uměle oteklé pysky.
.
To je plus a žádné mínus. Mě ale zajímají jen dividendy a chci 12.000 € ročně čistého z dividend.

Hluboký propad kurzů čekám u extrémně předražených akcií: Adobe, Airbnb, Apple, Coca Cola, Hermes int., Intuit, Intuitive Surgical, Mastercard, Microsoft, Moody's, Novo Nordisk, Nvidia, ServiceNow, Snowflake, Tesla, Visa.

diese Frau ist ein Idiot oder Idiotin

A tak jsem dnes v 8 hodin ráno na Tradegate přikoupil akcie Deutsche Telekom, Takeda Pharmaceutical a Mitsubishi Corp.

Jakmile mi přestěhují chybně uložené a neprodejné akcie BHP Group do Austrálie, tak je všechny prodám a koupím jich 1/3 zas na Tradegate Berlin. Dnes mám BHP Group akcie nešťastnou náhodou uloženy tak, že je nesmím nikde na světě prodat. Tedy musím žádat přestěhování do Austrálie, pak bude prodej dovolen asi jen na burze Sydney. A pak koupím 1/3 těch prodaných akcií zas na Tradegate Berlin a budou už prodejné i přikupovatelné stále.

Za získané peníze z 2/3 prodaných akcií BHP přikoupím akcie Iberdrola.
Později přikoupím: Pfizer, Sanofi, Shell, Wells Fargo, AB InBev.

Nesnaž se překonat index, aby ti portfolio rostlo víc než index roku 2023
a dosáhl si 2022 větší ztrátu než těch -20% u indexu roku 2022.
Překonat index znamená větší propad portfolia než těch -20%, které ztratil index roku 2022.
Tedy buď spokojen, že jsi dosáhl malé plus 2022, když index ztratil -20% a že jsi dosáhl 4x menší růst než index roku 2023.
Štěstí s akciemi spočívá v tom, že vlastníš 30 podniků, které ti jsou sympatické, platí dividendy a málo se předraží a v krachu se málo propadnou.
Statistiky ukazují, že za 30 let levné akcie přinesly více peněz než drahé akcie.
Kdyby ta statistika nebyla zfalšovaná, tak během 30 let bude lepší výnos u levných akcií AT-T, Pfizer, Walgreens,
než u drahých akcií Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Visa. Tedy u těch drahých musíme čekat brzy hluboký propad, aby během 30 let byly slabší než AT-T, Pfizer, Walgreens.
Ale asi je ta statistika zfalšovaná. České Video 14 minut https://www.youtube.com/watch?v=xZMs42goBzg

V jakém poměru rozděluješ peníze na všechny tvoje akcie? Asi bychom měli dát do každé ze 30 akcií stejně peněz = 1:1:1:1:1:1. Já jsem chtěl kupovat akcie za 7:7:7 . . . 6:6:6 = do akcie s dividendou nad 5% jsem chtěl dát víc peněz než do akcie s dividendou 3% až 4,9%. Po velkém prodeji akcií a nákupu vlastního bytu, bych chtěl dát do každé akcie stejně peněz = 2:2:2:2:2:2. Ale akcie Johnson & Johnson, Procter & Gamble a Cisco Systems jsou předražené s P/S 3,5 až 4,5. Snad budu mít za 5 let koupeno mých 30 akcií za 1:1:1 . . . 2:2:2 . . . 3:3:3. V těch 3 drahých akciích nechám jen 1, ale ony jsou víc než 100% v plus. V těch levných akciích s dividendou 3% až 4,9% nechám 2. A zvýším investici na 3 u akcií s dividendou nad 5%. Po nákupu bytu mě zajímají jen akcie s dividendou nad 5%, ve věku 70 až 86 let. A vy byste ve věku 70 let chtěli začít cestovat na Rio, New York, Tokyo a nenechat své syny dědit žádné akcie? Já jsem cestoval po světě už 1984-1999. A v důchodu jezdím maximálně 400 km daleko = vlakem do Frankfurtu.
Ale asi jednou, po letech pojedu zas na setkání rozumných akcionářů do Prahy, kam to mám 470 km daleko. Toto setkání se uskutečňuje několikrát ročně a termíny se oznamují asi 2 fora pro akcie.

Furt se radí použít nějaký filtr. Ale vyzkoušej jich 10 a budeš vidět že Žádný screener neexistuje na nelezení všech firem nad 30 miliard euro, z celého světa, s dividendou nad 5%, s P/S pod 3 a P/B pod 3. Já budu následující léta přikupovat asi už jen akcie s dividendou nad 5% a tu slibují dnes z mých 30 firem: HSBC, B.A.Tobacco, Walgreens, Enbridge, BNP Paribas, AT&T, BASF, Scotiabank, Pfizer, Iberdrola, Allianz, Fortescue, BMW, Shell.