| Stran:
1
..
47
48
49
50
51
..
78 |
LadaV
Junior Member
Příspěvků: 9
Registrován: 14-12-2019
Offline
|
|
Citace: Původně zaslal: Pavel  | | Český Philip Morris je vlastněn z více než 90% americkým Philip Morrisem. Detaily najdeš na stránkách českého PM. |
Dle výroční zprávy 2019 to bylo 77,6 % - Philip Morris ČR a.s. (dále také „Společnost“ je ovládána společností Philip Morris Holland Holdings B.V. (vlastnící 77,6 % akcií), která je ovládána společností
Philip Morris Brands Sàrl (vlastnící 100 % akcií), která je ovládána společností Philip Morris Global Brands Inc. (vlastnící 100 % akcií), která
je ovládána společností Philip Morris International Inc. (vlastnící 100 % akcií).
|
|
|
Jurkylius
Junior Member
Příspěvků: 24
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
Konečne sa podari uvolniť nejakú malú čiastku a tak možem nakupiť len jeden titul. Ale neviem sa rozhodnúť. Vyberam za doláre a rozhodujem sa medzi
Walgreens, Wells Fargo alebo ppl. Čo poradíte?
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
Walgreens akcie klesá, asi je firma nemocná.
Kup raději Wells Fargo! A nevěř nikomu, že JP Morgan Chase je lepší!
Druhá solidní bankovní investice je kanadská Bank of Nova Scotia, výnos dividendy blízko 6%
a banka platí dividendy už 180 let bez přestávky. Problém je pro někoho kanadská 25% daň z dividend.
|
|
|
Pavel
Senior Member
Příspěvků: 716
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
| Citace: Původně zaslal: Jurkylius | | Konečne sa podari uvolniť nejakú malú čiastku a tak možem nakupiť len jeden titul. Ale neviem sa rozhodnúť. Vyberam za doláre a rozhodujem sa medzi
Walgreens, Wells Fargo alebo ppl. Čo poradíte? |
Asi bych se vyhnul jak Walgreens, tak Wells Fargo, PPL nesleduju a nechci hodnotit. Zkusil bych si portfolio doplnit jinou akcií.
Walgreens je v problémech a lékárnám do budoucna hrozí čím dál víc konkurence od kdejakého většího prodejce. Ty časy, kdy si lékárny hrály svoji hru,
že jsou nenahraditelné, končí. Představa, že jen v lékárně si člověk může koupit lék je u 95% případů blbost, o léku rozhoduje lékař a lékárna je jen
výdejna. S tím bojuje a ještě nějakou dobu bude Walgreens bojovat a možná to jednou bude dobrá akcie, s jejím nákupem bych však rozhodně čekal (a
možná ještě dlouho).
Wells Fargo je taková spořitelna, tedy má spoustu menších klientů a na rozdíl od velkých jmen z Wall Streetu (JPM, Citi, BoA,...) má jen malé
zastoupení investičního bankovnictví. To znamená, že nízké úroky FEDu ji postihují více než ty ostatní banky. Schválně si srovnej co tvoří výnosy a
zisky za poslední kvartály u výše uvedených bank a WFC. Když si k tomu přidám nedávnou změnu rétoriky FEDu (že bude nově sledovat průměrnou inflaci,
aby byla na 2% - což přeloženo znamená, že bude tolerovat vyšší inflaci než 2% a nebude kvůli tomu unáhleně zvedat úroky), tak stejně jako u Walgreens
bych s nákupem rozhodně nespěchal.
|
|
|
TomasV
Member
Příspěvků: 316
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
| Citace: Původně zaslal: Jurkylius | | Konečne sa podari uvolniť nejakú malú čiastku a tak možem nakupiť len jeden titul. Ale neviem sa rozhodnúť. Vyberam za doláre a rozhodujem sa medzi
Walgreens, Wells Fargo alebo ppl. Čo poradíte? |
Jsem na tom podobně a váhám mezi INTC,CSCO a BMY.
Investiční strategie:B&H
Portfolio:
ABBV,BAS,BIL,BMT,BMW,CSCO,D,IBE,MMM,MO,MUV2,PEP,PM,PPL,RDSB,T,WFC,XOM,IBM,UL,DIS,SBUX,MSFT,HD,BMY,KHC,PFE,WBD,INTC.
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
''''má jen malé zastoupení investičního bankovnictví''''
To je veliká výhoda u banky, když nespekuluje v jejím investičním oddělení
sto až tisíc rychlých spekulantů jak u Lehman Brothers.
A proto je akcie Wels Fargo mnohem lepší investice než Lehman Brothers, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays und so ein Dreck.
|
|
|
Pavel
Senior Member
Příspěvků: 716
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
| Citace: Původně zaslal: Ladislav | ''''má jen malé zastoupení investičního bankovnictví''''
To je veliká výhoda u banky, když nespekuluje v jejím investičním oddělení
sto až tisíc rychlých spekulantů jak u Lehman Brothers.
A proto je akcie Wels Fargo mnohem lepší investice než Lehman Brothers, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays und so ein Dreck.
|
Investiční banka má příjem hlavně z poplatků, o ty tady jde. Spekulace na kapitálovém trhu na vlastní účet může taky dělat, ale jen omezeně, je silně
regulovaná.
Takže v těchto úrokově smutných časech je banka mající také investiční divizi ve výhodě.
|
|
|
Etern1ty
Junior Member
Příspěvků: 9
Registrován: 27-1-2020
Offline
|
|
Zdravím všechny, nemá tu někdo náhodou nějaké peníze v “Vanguard high dividend yield ETF” případně, co si otom myslíte? Díky  https://investor.vanguard.com/mutual-funds/profile/overview/...
|
|
|
michal.holik
Member
Příspěvků: 122
Registrován: 17-7-2019
Offline
|
|
Ahoj. Koukám se na top10 pozic v tom fondu (podle linku co jsi psal) a tohle mi fakt jako vysoký výnos nepřipadá. To by museli ty pozice koupit před x
dekádama (což nekoupili protože ten fondy vyplácí tři a půl procenta...). Těch top10 pozic odpovídá průměrnému portfoliu co zde většina z nás má.
Pokud jsi šel jen po výrazu "high yield" tak se dají najít lepší možnosti s dvojnásobným (až trojnásobným) výnosem v oblasti konkrétních titulů...
<<< DIVIDENDOVÉ PORTFOLIO /// YOC celého ptf cca 4,5 % /// 1y DGR celého ptf cca 8,5 %
>>>
Energy ________________ ---aktuálně nic---
Industrials ___________ MMM, RTX
CyclicalConsGoods _____ MCD
NonCyclicalConsGoods __ PEP, PG
Tobacco _______________ MO, PM
Financials ____________ MA, V
BDCs __________________ MAIN, ARCC, CSWC,
GAIN
mREITs ________________ NRZ, ABR
Healthcare ____________ JNJ, PFE, ABBV
Technology ____________ MSFT, CSCO, INTC,
AAPL
Telecommunications ____ T
Utilities _____________ NEE, DUK
eREITs ________________ O, OHI, WPC, NNN,
STOR, AMT
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX)
10 largest holdings (24.90% of total net assets) as of 07/31/2020
1 Johnson & Johnson
2 Procter & Gamble Co.
3 JPMorgan Chase & Co.
4 Verizon Communications Inc.
5 Pfizer Inc.
6 AT&T Inc.
7 Merck & Co. Inc.
8 Intel Corp.
9 Cisco Systems Inc.
10 Comcast Corp.
 Moc divná věc, že považují Cisco za akcii s vysokým výnosem dividendy.
|
|
|
Stanislav
Senior Member
Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
Jediná solidní akcie z technologických firem se mi bohužel líbí pouze Cisco, jež má P/B mírně za hranou přes 4. Já si myslím, že dojde k velkému
propadu jako v roce 2001 u technologických firem, protože ty fundamenty jsou u těchto ostatních firem přímo strašidelné. U Cisco se ta cena samozřejmě
sveze taktéž dolů, ale nebude to takový kolaps a poleze to brzo zpět do kopce. HP má bohužel nízkou EBITDA marži, IBM je u konce s dechem a ta italská
kráva to vede špatně, protože firmu nestydatě zadlužuje. Microsoft a Qualcomm jsou nákupy pouze pro šílence za tyto ceny. Ještě bych zmínil Intel,
který se mi jeví zajímavý, ale na krize není dostatečně odolný. S odstupem času dělám takovou malou rešerši na technologické firmy a musím uznat, že
pan Ladislav měl v minulosti 100%-ní pravdu, když doporučoval Cisco k nákupu.
Pokud čtu tu horní řádku od pana Ladislava, tak to i dává smysl, proč například Pfizer si může dovolit prodávat předražený insulin v USA, aby soudruzi
z Vanguardu mohli nakrmit ostatní vyhladovělé americké důchodce. Mimochodem, v roce 2019 tento neskutečný Vanguard fond držel 4,9% německého DAXu, což
je největší zahraniční porce jediného vlastníka. Každý si pak může jistě lehce dosadit, jak se budou vyvíjet zisky firem v držení tohoto fondu, který
má tlak na politické reprezentace daného státu, aby mu soudružka Merkelová neházela klacky pod nohy a fond z toho náležitě prosperoval. Jde o
pronikání soukromého sektoru s vlivem do politického systému, takže volby v těchto státech de facto nemají žádnou váhu, protože je ovládají parciální
zájmy těchto vlivných amerických penzijních fondů. I dementní zadlužování v ČR může mít souvislost s nákupem českých dluhopisů v eurech od BlackRocku.
Možná i proto nejsme účelově v eurozóně, protože pokles hospodářského výkonu se dá svést na kohokoliv, ale zisky plují vždy správným směrem, tedy do
amerického nenažraného fondu. Pokles se dá i víceméně predikovat s hospodářskou strukturou daného státu v tomto případě s ČR, kde 80% největších firem
vlastní zahraniční investoři. To asi dává i záruky, že se pak srážková daň nestydatě nezvyšuje jako v okolních dementních státech, ale může dojít k
záporné depozitní sazbě v korunách, což by zacvičilo s kurzem koruny v její neprospěch. Výnosnost českých dluhopisů denominovaných v eurech pak
zákonitě musí růst. Hloupé zvyšování srážkové daně sráží výnosovou trajektorii firem a zřejmě by to mělo mít tlak na nižší platy, protože velkou porci
si odebere socialistický stát na prožrání, ale firmy to musí zákonitě poškodit. Možná to má i ten efekt, aby USA mohly laciněji vyvážet, protože
evropská konkurence musí škudlit a hlavně to poškozuje rozvoj firem.
AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
|
|
|
Marek
Junior Member
Příspěvků: 38
Registrován: 24-7-2019
Offline
|
|
Pokud ma Intel momentalne lepsi p/e pb ps nez Cisco, pokladam jej za lepsi investici, nez Cicso. Ta firma je proste v lepsi kondici, problemy Intelu
pokladam za pouze docasne a mene vyznamne, nez CSCO, a v pripade crashe nevidim mezi temito akciemi zasadni rozdil. Cisco, podobne jako treba Gilead,
je takovy serial acquirer... Coz je OK, dokud akvizice funguji a jsou nakupovany rozumne. Myslim, ze jiz historicky koupili neco jako stovky malych
firem. Jinak maji dlouhodobe problem s rustem trzeb i s celkovou transformaci byznysu, ktera se naramne vyvedla napr. Microsoftu.
Bylo by blbe nechat se v pripade volby INTC x CSCO lacino opit rohlikem v podobne lepsiho DIY Cisco.
Qualcomm se Microsoftu nemuze vubec rovnat, MSFT je uplne jina kvalita firmy, jina revenue, jina rozvaha. QCOM je zadluzeny a v nedavne minulosti
myslim za prapodivnych okolnosti emitoval nove akcie. Zajimavy byl snad na polovicni cene, pred vysledky tech soudnich sporu. Ale akciim tohoto typu
bude pravdepodobne patrit nadchazejici stoleti, takze do sirsiho watchlistu patri...
|
|
|
Marek
Junior Member
Příspěvků: 38
Registrován: 24-7-2019
Offline
|
|
Co mi unika, je propastny rozdil v oceneni Cisco a Qualcomm, tedy bud mi neco unika, nebo se trh docasne velmi plete.
Jiste preplaceni dovedu pochopit u spickovych firem typu Microsoft (ktery skvele chytil druhou mizu a osvojil si zcela nove spektrum sluzbem a zcela
nove byznys modely), Nvidia (skvela transformace do progresivnich byznysu a excelentni rust revenue), nebo FB (ktery to s nulovym dluhem dotahl skoro
na trilionovou kapitalizaci), ale nikoli u Qualcommu.
Podle mne je QCOM nyni jedna z poslednich tech- akcii, ktera by se mela zvazovat k nakupu.
|
|
|
LukasL
Junior Member
Příspěvků: 3
Registrován: 18-4-2020
Offline
|
|
Qcom je sázka na 5G a IoT. Ale ne za současnou cenu. Valuace je šílená + nízká dividenda.
Allianz SE, AT&T Inc., BASF SE, BMW,
British American Tobacco ADR,
Cisco Systems, Exxon Mobil, Kraft Heinz,
HSBC Holdings, Pfizer Inc.,
Qualcomm Incorporated, Rio Tinto,
Royal Dutch Shell, Unilever PLC,
Vodafone ADR, Wells Fargo
|
|
|
Stanislav
Senior Member
Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
Problém je v tom, že technologické firmy jsou fundamentálně předražené a musí zákonitě dojít dříve nebo později ke stejnému efektu jako v roce 2001,
tedy k výraznému propadu. Technologický NASDAQ se vyhrabával z poklesu dlouhých 14 let, což je z investičního hlediska alarmující a je lépe se těmto
titulům raději velkým obloukem vyhnout. Určitě jsou bezpečnější akcie k nákupu na trhu s příjemnější a hlavně stabilnější historií.
AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
Já si myslím už 15 let, že microchips kvality a ceny jako má Intel, může vyrábět mnoho firem.
Snad by se našlo s Guglem v anglickém jazyce: konkurence Intel
Intel's top competitors include AMD, Samsung Electronics, Oracle, ASUS, NVIDIA and IBM Micron Technology, SAP 
A tak asi nikdy nekoupím kvůli dividendám ani kvůli růstu akcie: Intel a jakékoliv výrobce microchips.
Technologické akcie nemusí být jen internetové a computerové akcie, že?
Technologické mohou být i akcie: Raytheon Technologies, ATaT, Siemens, D.Telekom a BMW, že?
|
|
|
Stanislav
Senior Member
Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
Dnes mám teprve první den nové dovolené od začátku roku. Za celý rok jsem nepromeškal ani jednu hodinu v práci a jsem tam spíše bílá vrána. Chlemstám
tradičně pivo u PC a přemýšlím, co koupit za cca. 1400 USD? Americká ekonomika se výrazně lepší, a přesto se nepochopitelně DJIA nesmyslně propadá.
Dle mého soudu se počítá, že ještě dva roky se bude postupně promořovat celosvětově populace, a pak by mělo dojít k zásadnímu obratu. Vyvstává mi
otázka, co koupit, aby to nebylo postiženo krácením a vyplácelo to nesníženou dividendu? Některé tituly mi utekly do nebes a v té době jsem na ně
prostě neměl peníze a úvěr jsem si nechtěl brát, protože jsem si nebyl jistý, zda-li mě tam ještě nechají, jelikož jsem měl smlouvu pouze na 1 rok.
Nyní bych třeba mohl, ale jsem v tomto rezervovanější. Kolegyně má 3 roky do důchodu a říkám jí ještěrka a ona mi říká kozlíku a díky ní jsem se
nenakazil na FÚ na Praze 10, protože mě tam včas vyštvala, protože všechno odkládám na poslední chvíli. Je značně unavená tím lítáním a dobře to
chápu, protože to je denně nejméně 7 km. Je nejstarší a je tam z nich asi nejčipernější. Přišla rok přede mnou a spadla finančně dost na hubu, protože
její šéf si přitáhl mladé koště. Říkala mi, že možná půjde do předčasného důchodu, protože už nemůže. Řekl jsem jí, že pokud si zažádá o předčasný
důchod, tak jí ten zkrácený důchod zůstane a už nepůjde napravit. Lépe by bylo část promarodit, jako to dělá ode mě o hodně mladší ukrajinská židovka,
kterou bytostně nesnáším, protože to je vulgární netahavé hov@do. Před koncem jít na pracák na podporu na 11 měsíců, a pak zažádat teprve o plný
starobní důchod. Bude mít sice zkrácenou podporu, ale nebude se muset děsit toho, že bude vyšťavená. Oproti ní budu v jiné situaci, protože odchod mám
až v 64 letech a 8 měsících. Podle mne by měli začít úměrně krátit důchody a odchod do penze uzákonit na maximálně 65 letech. Vyberou se peníze na
důchody a vzhledem k tomu, že důchodců přibude, tak se o tuto částku poníží penze. Nechápu, že to ještě nikoho nenapadlo, když je to taková triviální
věc. Lidi si tak budou muset více šetřit, protože to budou vědět dopředu.
AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
 Lidé omezení na levné americké dividendové blue
chips mají velice malý výběr blízko před velkým dvouletým krachem na burze.
Výběr se o moc rozšíří, když pro ně přijde více zemí úvahu než jen USA.
A může to trvat některým lidem 20 let, než na to přijdou, že by mohli koupit také akcie z jiných zemí než USA.
Tedy čekej, čekej a čekej a až se budeš zabývat akciemi 20 let, pak začni hledat levné dividendové blue chips také v Kanadě, Japonsku, Británii,
Španělsku, Německu! Ale ne v Rusku ani v Číně!
Za 20 let už to budeš vědět, že když máš u americké akcie dividendový výnos 4% mínus 15% daň, můžeš mít také z Británie akciový výnos 3% s nulovou
daní, nebo z Kanady a Německa dividendový výnos 6% mínus 25% daň, nebo 5% dividendu ze Španělska s 19% daní, nebo 4% dividendu z Japonska s 15% daní.
Ale jen nespěchej! Když se nezabýváš akciemi zdaleka žádných 20 let, tak
musíš holt kupovat ze 100% jen a jen samé akcie z USA. Akcie ze západní Evropy jsou pro tebe dnes jen šrot. A všechny západoevropské země vedou podle
tebe komunisti, jak si zjistil někde v internetu.
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
Suredividend.com ukazuje dnes tyto americké dividendové aristokraty s dividendovým výnosem nad 3%.
Je tam několik chyb u dividendových výnosů, například Raytheon Tech.
Je tam několik chyb u ocenění s P/E, například Raytheon Tech., Genuine Parts.
Suredividend.com by mělo oznámit také poměry P/S a P/B, ty ukážou levné akcie tam, kde je P/E nevidí.
|
|
|
Pafka
Junior Member
Příspěvků: 19
Registrován: 21-5-2020
Offline
|
|
Jaký má názor pan domací na BAYN.DE jako specialista na německý trh.
|
|
|
Ladislav
Admin
Příspěvků: 3780
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline
|
|
Bayer AG = BAYN.DE
Podle mne jdou do akcie Bayer AG jen ''stupid German money'',
neboť akcie měla být ihned prodána při sloučení s firmou Monsanto
a další nákup akcie Bayer AG bude vhodný, až se Monsanto zase oddělí od Bayer AG.
|
|
|
Stanislav
Senior Member
Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
Dnes jsem nakoupil 24 ks po 59,50 USD firmu Tyson Foods.
AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
|
|
|
r626
Member
Příspěvků: 161
Registrován: 4-12-2019
Offline
|
|
To je sranda, včera jsem na Tyson taky koukal. Ať žijou kuřata :-))
|
|
|
Stanislav
Senior Member
Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline
|
|
R626, DY=2,82% brutto a akcie je výhodně oceněna. Já za svého života nikdy nekoupím fundamentálně předraženou akcii, i kdyby byla ze zlata. Ta firma
má bohužel EBITDA marži lehce pod 10%, což je pro mě hranice koupitelnosti, ale měl by růst zisk během 5 let více jak 8% p.a. podle analytiků na
Yahoo.com. Tržní cena je přes 20 mld. USD, což je taktéž dobře. V listopadu, pokud se cena bude držet výhodně, tak budu opět přikupovat.
Kupují se zde akcie, které jsou fundamentálně přepálené, jelikož dlouhodobě jim roste zisk a obrat. Tento efekt uchlácholí investory do hypnotického
spánku a po probuzení může přijít šok. Nechci být prorokem a ani to nikomu nepřeji, ale může dojít k zadrhnutí byznysu z nějakého důvodu a ten propad
bude pak citelnější. Je stále z čeho vybírat a je to fundamentálně zdravé, tak proč pokoušet osud? Benjamin Graham je zakladatel fundamentální analýzy
a já si nemyslím, že bych byl chytřejší jak on, proto se striktně držím jeho pravidel. Podle mne je velká škoda, že se sem vnáší nové myšlenky, které
jsou v ostrém rozporu s jeho učením. Někdo mi třeba namítne, že i dobře ceněná firma se může chovat zvráceně a přepálená ne, což v některých případech
může být dozajista pravda, ale v dlouhodobém horizontu tomu tak zaručeně není. Pokud někdo nakupuje a prodává akcie třeba už po roce, tak to není
podle mne value investor, ale obyčejný trader.
AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
|
|
|
Marekkoc
Junior Member
Příspěvků: 66
Registrován: 10-3-2020
Offline
|
|
Zdravím všechny, rád bych své portfolio rozšířil o jednu firmu a mám v hledáčku:
Prudential financial .......tady jsem přesvědčený, že by to byl dobrý nákup, jen je to relativně mladá společnost
Cisco Systems .......opět dobrý nákup, kvalitní společnost
GlaxoSmithKline ........opět dobrý nákup kvalitní společnost
Simon Property Group....toto je riziko vzhledem k šíření covid, ale společnost je stabilní
Díky za případné připomínky či návrhy.
PS: Tabák z etických důvodů neberu.
Mé PF:
RCHER-DANIELS-MIDLAND, ALLIANZ SE, BASF SE, BHP GROUP, ENBRIDGE, BANK OF NOVA SCOTIA, IBERDROLA,
KRAFT HEINZ CO, MAIN STREET CAPITAL, MITSUBISHI CORP, MUENCHENER RUECKVER AG, REALTY INCOME CORP, PFIZER, ROYAL DUTCH SHELL, STORE CAPITAL CORP,
ATT,WALGREENS BOOTS ALLIANCE, WELLS FARGO, WP CAREY.¨
|
|
|
| Stran:
1
..
47
48
49
50
51
..
78 |
|
.
Když nepřišlo heslo do e-mailu, ani jako spam, hned mi napiš a já registraci zařídím = nr1a@seznam.cz
.
Facebook.com/groups/2660933057270038
-
Vánoční písničku "Svatá noc" zpívá
Anna Prohaska O-holy-night mp3 
Radio Tahiti
Gifs
Vánoce
nr1a.com
.
Investiční kniha česky ISBN 9788086062334
existuje i anglicky, německy, španělsky
![[*]](images/davis/default_icon.gif){kind=icon}
